Analyses patrimoniales avec ou sans proposition de solutions financières
Dans le cadre de notre méthode globale, nous analysons l’intégralité des avoirs financiers de la personne protégée et en fonction des objectifs qui nous sont donnés, nous définissons une stratégie d’ensemble répondant aux problématiques inhérentes à l’analyse réalisée. Nous sommes également à même de rechercher les produits financiers susceptibles de répondre au mieux aux besoins du protégé.
Courtage de produits financiers
Notre statut de courtier nous permet de sélectionner en toute indépendance, les meilleurs supports d’investissements pour nos clients. N’hésitez pas à nous solliciter pour la recherche de contrats d’assurance vie, de contrat de capitalisation, de SCPI, de contrats obsèques, de mutuelles santé …
Prestations diverses
Nous pouvons également vous aider dans la réalisation de vos déclarations fiscales (impôt sur les revenus, impôts sur la fortune).
Formation
Vous pouvez aussi nous consulter pour la mise en place de formation sur mesure pour les M.J.P.M.