AVENIS TUTELLE, Agir ensemble dans l’intérêt des personnes vulnérables
La mission d’AVENIS TUTELLE est de répondre aux besoins des acteurs de la protection tutélaire dans leur mission d’accompagnement des personnes vulnérables.
AVENIS TUTELLE est à même d’apporter des solutions pertinentes et novatrices pour la gestion du patrimoine des personnes vulnérables par une approche concrète, pragmatique et singulière de la situation de chaque protégé.
AVENIS TUTELLE, c’est aussi…
– La formation auprès des associations tutélaires, des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs.
– Des solutions de prévoyance et de retraite pour les M.J.P.M.
Une équipe de professionnels à votre écoute
Acteurs de la protection tutélaire, votre mission d’accompagnement des personnes protégées vous conduit à défendre leurs droits et à gérer leurs biens dans un environnement en constante évolution. A ce titre, vous êtes amenés à rechercher, de façon ponctuelle ou durable, les compétences requises en matière juridique, financière, fiscale etc.
La compréhension de vos attentes et la très bonne connaissance du monde de la tutelle, ont permis à Avenis Tutelle d’élaborer un grand nombre de prestations, de solutions pertinentes et novatrices permettant de répondre à vos besoins.
Notre objectif est de vous apporter une réponse globale à vos préoccupations par une approche concrète et pragmatique.
Notre professionnalisme est garanti par notre assurance Responsabilité Civile Professionnelle et par l’adhésion du groupe à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Le choix des produits se fait dans le seul intérêt de vos protégés car il est libre de toute pression : aucun organisme financier (Banque, Compagnie d’Assurances, Société de Gestion, etc.) ne peut se prévaloir de détenir la moindre participation au capital de notre société.
Un conseiller à votre écoute, au sein d’une équipe de 4 professionnels mobilisés pour vous aider à constituer le patrimoine de vos protégés, à le développer, à l’optimiser, voire à préparer sa transmission.
Qui sommes-nous ?
Nos prestations
Analyses patrimoniales avec ou sans proposition de solutions financières
Dans le cadre de notre méthode globale, nous analysons l’intégralité des avoirs financiers de la personne protégée et en fonction des objectifs qui nous sont donnés, nous définissons une stratégie d’ensemble répondant aux problématiques inhérentes à l’analyse réalisée. Nous sommes également à même de rechercher les produits financiers susceptibles de répondre au mieux aux besoins du protégé.
Courtage de produits financiers
Notre statut de courtier nous permet de sélectionner en toute indépendance, les meilleurs supports d’investissements pour nos clients. N’hésitez pas à nous solliciter pour la recherche de contrats d’assurance vie, de contrat de capitalisation, de SCPI …
Prestations diverses
Nous pouvons également vous aider dans la réalisation de vos déclarations fiscales (impôt sur les revenus, impôts sur la fortune immobilière).
Formation
Vous pouvez aussi nous consulter pour la mise en place de formation sur mesure pour les M.J.P.M.
Face à vous, une équipe de professionnels qui s’engage à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de ses partenaires financiers
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts des majeurs protégés
- Analyser la situation globale de son client, son expérience et ses objectifs avant de formuler une recommandation
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
- Respecter le secret professionnel
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution réglementaire, financière et économique
Notre déontologie
